Bac+5 ECGPC (Expert Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié)

Cette formation s’adresse à toute personne titulaire d’un bac+3/4 souhaitant se spécialiser dans l'expertise et le conseil en Gestion de Patrimoine.

L'Expert Conseil en Gestion de Patrimoine est un expert et conseiller pluridisciplinaire. Son rôle est d’établir un diagnostic et d’apporter un conseil global et spécialisé - économique, financier, juridique et fiscal - à ses clients, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.

Le Bac+5 ECGPC est une certification de niveau 7 enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) - Fiche n°RNCP36074. Le Bac+5 ECGPC est certifié par CGPC (L'Association française des conseils en Gestion de Patrimoine certifiés).
 

? Au programme

• La découverte, la prospection et la constitution d'un portefeuille client patrimonial
• L'établissement d'un diagnostic patrimonial par la collecte des informations nécessaires à son établissement et dans le respect de la réglementation
• La rédaction de préconisations sincères, loyales et non trompeuses tenant compte de la situation juridique, fiscale et des objectifs de son client
• La mise en œuvre des montages juridiques et financiers issus des préconisations et le suivi de ces opérations
  
   

???? Métiers visés

• Conseiller de clientèle
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Responsable de comptabilité 
• Chargé de comptes professionnels
  
   

Plus d'informations sur le site IFCV ?? cliquez ici
 

Les pré-requis nécessaires pour intégrer et suivre la formation sont : 

• Titulaire d’un niveau 6 (BAC+3/4)
• Bon niveau de connaissances générales dans le domaine du droit et de la finance
• Intérêt pour l’économie, la gestion et la relation clientèle
• Sens du relationnel, dynamisme, réactivité, rigueur, organisation et goût pour les chiffres