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Conseiller en assurance / Conseillère en assurance

Synonymes : conseiller mutualiste, conseiller clientèle en assurance, téléconseiller en assurance

  • Banque - Finance - Assurance
Le.la conseiller.ère en assurance conseille et vend des produits d’assurance.

Description métier

Le.la conseiller.ère en assurance fidélise et prospecte un portefeuille clients (particuliers, entreprises). Il.elle a des objectifs commerciaux à réaliser. Par téléphone, internet ou sur le terrain, il démarche les clients et leur propose une solution adaptée à leurs besoins. 

Conseiller, pédagogue et fin.e négociateur.rice, il.elle connait les produits d’assurance qu’il.elle commercialise sur le bout des doigts et sait convaincre ses clients et prospects. 

Le.la conseiller.ère en assurance peut être spécialisé.e sur un type de clients (particuliers, artisans, agriculteurs, professions libérales) ou un type de risques (habitation, auto/moto, santé, épargne/retraite, obsèques, assurance vie, assurance perte d’exploitation, multirisques professionnels). 

Reporting et compte-rendu d’activité auprès de sa hiérarchie, suivi de dossier et de clientèle (devis et contrat, modification et avenant, envoi d’attestation, réponse et information au client, mise à jour de fichier clients) font aussi partie de ses missions. 

Le métier implique des qualités relationnelles, le sens du contact et des qualités en négociation. 
Le.la conseiller.ère en assurance exerce au sein d’une compagnie d’assurance, d’un cabinet de courtage, d’une mutuelle, d’une banque..

Études / Formation pour devenir Conseiller en assurance / Conseillère en assurance

Le métier est accessible avec une formation commerciale ou spécialisée en assurance / finance de niveau bac + 2 / bac + 3. Exemples de formations : 


Niveau bac + 2 : 

  • BTS assurance
  • BTS banque, conseiller de clientèle (particuliers)
  • BTS MCO – management commercial opérationnel
  • BTS NDRC – négociation et digitalisation de la relation client


Niveau bac + 3

  • Bachelor en commerce
  • Licence pro assurance, banque, finance : chargé de clientèle
    Différents parcours : chargé de clientèle bancassurances : marché des particuliers (Université de Bourgogne)
  • Licence pro assurance, banque, finance : supports opérationnels
  • Licence professionnelle CSGA - conseiller, souscripteur, gestionnaire en assurance (CNAM)
  • BUT CJ – carrières juridiques
  • BUT TC – techniques de commercialisation

Salaires

A partir de 1800 € brut mensuel. 

Evolutions de carrière

Possibilité d’évoluer vers les fonctions de responsable d’agence, d’inspecteur commercial, responsable de secteur.


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